Entenda a Tela de Gestão de Oportunidades no SaguiControl 

A Tela de Gestão de Oportunidades no SaguiControl oferece uma visão consolidada e ágil das oportunidades de negócio, facilitando o acompanhamento e a gestão do pipeline de vendas.

Neste tutorial, vamos explorar em detalhes a tela de Gestão de Oportunidades no SaguiControl.

No menu superior a esquerda, acesse CRM > Oportunidades

Seções

• A tela de Gestão de Oportunidades será aberta. Essa tela é composta por 3 principais seções:
  1. Barra de ações;
  2. Visualização geral Oportunidades;
  3. Exportação e tabela de visualizações.

SEÇÃO 1: Barra de Ações

A barra de ações é composta pelas principais ações que podem ser feitas dentro da Gestão de Oportunidades:

• Meta: Aqui você poderá selecionar as metas de qual período você deseja visualizar;

🔎 Para saber mais sobre a tela de Tela de Gestão de Metas, acesse: Criação/Edição de Metas no SaguiControl

• Adicionar Oportunidade: Para adicionar uma nova Oportunidade;

🔎 Para saber mais sobre a tela de Tela de Gestão de Oportunidades, acesse: Criação/Edição de Oportunidades no SaguiControl

• Filtro: Utilize o filtro para selecionar quais Oportunidades você gostaria de visualizar na tabela de visualização abaixo. Ao clicar em filtro é possível filtrar por:
  • Emitente: Filtrar pela empresa emitente da Oportunidade;
  • Exibir: Filtrar pela situação da Oportunidade;
  • Gerado entre: Filtrar pelo período em que a Oportunidade foi gerada;
  • Buscar por razão social: Filtrar pelo nome da empresa;
  • Vendedor: Filtrar pelo vendedor que criou a oportunidade.

• Configurações: A tela de Configurações de CRM será aberta. Aqui você poderá realizar configurações específicas do CRM na tela de Gestão de Oportunidades.

🔎 Para saber mais sobre a tela de Tela de Configurações do CRM, acesse: Entenda a Tela de Configurações do CRM

SEÇÃO 2: Visualização Geral Oportunidades

A visualização geral de oportunidades apresenta dados gerais sobre as oportunidades e metas existentes. Mantendo a seleção “Tabela”, a tabela de oportunidades será apresentada à baixo, revelando as oportunidades criadas. Selecionando “Kanban”, as oportunidades serão apresentadas em fases, revelando em qual fase a oportunidade está, e as etapas anteriores e posteriores, desta forma:

Seção 3: Exportação e Tabela de Visualizações

• Lupa: Selecionando este ícone, os filtros selecionados serão aplicados e revelarão a tabela de Oportunidades;
• Imprimir: Ao clicar no botão de impressão, ele abre a tela de impressão do seu dispositivo para que você possa imprimir as Oportunidades que forem listados após a filtragem na tabela de visualização de Oportunidades;
• Baixar: Ao clicar no botão de baixar, ele irá fazer o download de todos as Oportunidades que forem listados após a filtragem na tabela de visualização de Oportunidades.
• Tabela de Visualização: Essa tabela é composta por 14 colunas, e apresenta as todas as oportunidades cadastradas, ou selecionadas pelo Filtro:
  1. Editar Oportunidade: Possibilita a edição dos dados cadastrados na Oportunidade;
  2. Cliente: Apresenta o nome do cliente cadastrado na Oportunidade;
  3. Vendedor: Apresenta o nome do vendedor que cadastrou a Oportunidade;
  4. Criação: Apresenta a data de criação da Oportunidade;
  5. Fechamento Prev.: Apresenta a data prevista para fechamento da Oportunidade;
  6. Fase: Apresenta a fase atual em que a Oportunidade se encontra, podendo ser visualizada também no Kanban;
  7. Status: Apresenta o status da Oportunidade, se ela foi perdida, ganha, ou está em andamento;
  8. Produto/Serviço: Apresenta quais produtos ou serviços foram adicionados à aquela Oportunidade;
  9. Un.: Apresenta qual a unidade comercializada de cada produto ou serviço que foi adicionado à Oportunidade;
  10. Valor Un.: Apresenta qual o valor unitário de cada produto ou serviço que foi adicionado à Oportunidade;
  11. Qtd.: Apresenta a quantidade de cada produto ou serviço que foi adicionado à Oportunidade;
  12. Total: Apresenta o valor total da Oportunidade, referente aos produtos ou serviços adicionados e suas respectivas quantidades;
  13. Desconto: Apresenta o valor do desconto, caso concedido;
  14. Com Desconto: Apresenta o valor total da Oportunidade, considerando o desconto concedido.