A configuração de templates de e-mail anual no SaguiControl permite automatizar envios de cobranças e notificações, personalizando campos como emitente, assunto e critérios de envio, garantindo uma comunicação padronizada e eficiente ao longo do ano.

Passo 1: Acesse a funcionalidade de E-mail

Acesse Menu > Configurações > E-mail

A tela de Gestão de E-mails será carregada.

🔎 Para saber mais sobre todos os comandos dessa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de E-mails no Saguicontrol

Passo 2: Realize o cadastro ou edição de um registro

Para realizar o cadastro de um novo template selecione o botão + Registro

Para editar um template existente, no filtro, em Tipo E-mail selecione Boleto Anual.

O sistema irá abrir a tela de configuração do e-mail

Geral

• Emitente: Refere-se à entidade ou pessoa responsável pelo envio do Boleto Anual;
• Status: Indica a situação atual do template Anual, como “ativo” ou “inativo”;
• Tipo de e-mail: Define o tipo de comunicação, nesse caso, devemos selecionar o tipo “Boleto Anual”;
• Parceiro: Refere-se ao destinatário do Boleto Anual, normalmente o cliente ou parceiro comercial;
• Assunto: O título do e-mail que será enviado ao destinatário, resumindo o conteúdo;

Template

Ao clicar nas Tags Customizadas desse template, você verá que ele não possui Tags Customizadas. Isso porque o sistema, ao enviar o e-mail, sempre colocará o boleto como anexo nesse e-mail. Então, não precisa se preocupar com isso ok? Somente em qual será o texto do corpo do e-mail e como ele estará formatado.

Após customizado o texto do e-mail, clique em Salvar

Prontinho, seu template Anual acabou de ser criado e já pode ser usado! 🎉