O orçamento criado pelo Saguicontrol pode ser totalmente personalizado usando um template. Este template é ajustado com a funcionalidade de Customização de Templates e pode ser editado tanto com nosso Editor de Template quanto com HTML.

PASSO 1: Abrir o template

• Para alterar o template de orçamento, abra o template desejado.

🔎 Para saber mais sobre como acessar o template desejado, acesse Configurar os Templates Padrão do Sistema

PASSO 2: Escreva o template

• Escreva o template conforme o padrão da sua empresa

PASSO 3: Insira as TAGS DINÂMICAS

Em seu template, você pode adicionar marcações especiais chamadas de TAGS DINÂMICAS. Essas tags são como espaços reservados que serão automaticamente preenchidos com informações específicas quando o contrato for gerado.

Por exemplo, você pode inserir uma tag para a Razão Social da sua empresa e outra para o Nome do Cliente. Durante a geração do contrato, essas tags serão substituídas pelos dados correspondentes, tornando o contrato personalizado para cada situação.

TAGS DINÂMICAS DISPONÍVEIS PARA O TEMPLATE DE ORÇAMENTO

TAGS com informações da sua empresa e suas filias:

• {{Empresa.NomeFantasia}}: Nome Fantasia da sua empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Logradouro}}: Endereço da sua empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Numero}}: Número da sua empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Bairro}}: Bairro da sua empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Municipio}}: Município da empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Uf}}: Estado da empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Cep}}: CEP da empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Telefone}}: Telefone da empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.EmailVenda}}: E-mail do time de vendas da empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.InscricaoEstadual}}: Inscrição Estadual da empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Cnpj}}: CNPJ da empresa ou filial para qual o template está sendo criado;
• {{Empresa.Logo}}: Logo da empresa ou filial para qual o template está sendo criado.

Todas as tags acima são informações armazenadas no cadastro da sua empresa ou filial em Configurações > Empresa. Se alguma informação estiver incorreta, você pode simplesmente atualizá-la no cadastro correspondente da empresa ou filial.

🔎 Para saber mais sobre como fazer essa alteração, acesse: Cadastrar filiais da sua empresa no Saguicontrol

TAGS com informações do cliente:

• {{Parceiro.RazaoSocial}}: Razão Social do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Cnpj}}: CNPJ do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Cpf}}: CPF do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Logradouro}}: Endereço do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Numero}}: Número do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Bairro}}: Bairro do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Cep}}: CEP do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Municipio}}: Município do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Telefone}}: Telefone do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Uf}}: Estado do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.InscricaoEstadual}}: Inscrição Estadual do cliente para o qual o contrato será gerado;
• {{Parceiro.Email}}: E-mail do cliente para o qual o contrato será gerado;

Todas as tags acima são informações armazenadas no cadastro do seu cliente. Se alguma informação estiver incorreta, você pode simplesmente atualizá-la no cadastro correspondente do cliente.

🔎 Para saber mais sobre como fazer essa alteração, acesse: Como Cadastrar e Editar Um Novo Cliente no Saguicontrol

TAGS com informações do vendedor:

• {{NomeVendedor}}: Nome do vendedor responsável pelo orçamento;
• {{CargoVendedor}}: Cargo do vendedor responsável pelo orçamento;
• {{EmailVendedor}}: E-mail do vendedor responsável pelo orçamento;

Todas as tags acima são informações armazenadas no cadastro do vendedor cadastrado no orçamento. Se alguma informação estiver incorreta, você pode simplesmente atualizá-la no cadastro correspondente do funcionário.

🔎 Para saber mais sobre como fazer essa alteração, acesse: Cadastrar ou Editar Funcionários no Saguicontrol

TAGS com informações do orçamento:

• {{orcamentotemp.ValorTotal}}: Valor total do orçamento gerado;
• {{orcamentotemp.ValorDesconto}}: Valor do desconto fornecido;
• {{orcamentotemp.ValorBruto}}: Valor do orçamento sem o desconto;
• {{orcamentoParcelas}}: Pacelas do orçamento gerado;
• {{orcamentoItens}}: Uma tabela contendo todos os itens que compõem o orçamento.
  • Colunas da tabela:
    • Descrição de cada item;
    • Unidade de cada item;
    • Valor Unitário de cada item;
    • Quantidade orçada desse item;
    • Valor Total do item;
    • Desconto aplicado ao item;
    • Valor Bruto.
• {{orcamentoItensServico}}: Uma tabela contendo todos os itens que compõem o orçamento, sem o valor de desconto por item.
  • Colunas da tabela:
    • Descrição de cada item;
    • Valor Unitário de cada item;
    • Quantidade orçada desse item;
    • Valor Total do item;
• {{orcamentotemp.DadosAdicionais}}: Informações adicionais do orçamento gerado;
• {{orcamentotemp.DataOrcamento}}: Data de criação do orçamento gerado;
• {{orcamentotemp.DataValidade}}: Data de validade do orçamento gerado;
• {{orcamentotemp.OrcamentoId}}: ID do orçamento gerado;
• {{orcamentotemp.SomaTotalDescontosEmReais}}: Valor total dos descontos em reais do orçamento
• {{orcamentotemp.SomaTotalDescontosEmPorcentagem}}: Porcentagem total dos descontos fornecidos no orçamento;
• {{orcamentotemp.TextoLivre}}: Texto livre do orçamento.

Todas as tags acima são informações armazenadas no cadastro do orçamento. Se alguma informação estiver incorreta, você pode simplesmente atualizá-la no cadastro correspondente do orçamento.

🔎 Para saber mais sobre como fazer essa alteração, acesse: Criação ou Edição de Orçamentos no Saguicontrol