Quando você tem clientes que frequentemente compram seus produtos ou serviços, é crucial manter suas informações organizadas. Cadastrar esses clientes no sistema ajuda a manter um relacionamento próximo com eles, facilitando o envio de e-mails, promoções e atualizações relevantes.

Passo 1: Acesse a funcionalidade de Cliente

Acesse Menu > Venda > Cliente

A tela de gestão de clientes será carregada.

🔎 Para saber mais sobre todos os comandos dessa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de Clientes no Saguicontrol

Passo 2: Realize o cadastro ou edição do seu cliente

Para realizar o cadastro de um novo cliente selecione o botão + Adicionar; 

Para editar um cliente existente,  busque a Razão Social do cliente que deseja e depois no botão de lápis ao lado do registro que aparecerá.

O sistema abrirá a tela de Cliente

Primeiramente você deve selecionar se aquele cliente é uma Pessoa Física ou uma Pessoa Jurídica, pois averiguando o tipo de pessoa que o seu cliente é, alguns campos do cadastro mudam.

• Pessoa Física: Pessoas / Cidadãos;
• Pessoa Jurídica: Entidade / Empresa.
• Depois defina se o cliente está ativo ou não.

Caso o seu cliente seja Pessoa Física, os campos para preenchimento serão:

• CPF (Cadastro de Pessoas Físicas);
• RG (Cédula de Identidade);
• Razão Social (Nome);
• Data de Nascimento;
• Cep;
• Logradouro;
• Número;
• Complemento;
• Bairro;
• País;
• UF;
• Município.
• Telefone;
• E-mail;
• Indicação;

Mas caso o seu cliente seja Pessoa Jurídica, os campos para preenchimento serão:

• UF (Unidade Federativa)
• CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica);

⚠️ Ao inserir o CNPJ corretamente e clicar na lupa ao lado direito do campo, o sistema bate na base da receita e já preenche os demais campos com as informações obtidas;

• Inscrição Estadual e opção da Pessoa Jurídica ser isenta;
• Razão Social (Nome);
• Nome Fantasia (Nome Popular);
• Inscrição Municipal;
• Inscrição Suframa;
• Código de Regime Tributário;
• Cep;
• Logradouro;
• Número;
• Complemento;
• Bairro;
• País;
• UF;
• Município.
• Telefone;
• E-mail;
• Indicação;

Salve as alterações realizadas, através do botão salvar do lado superior esquerdo da janela

Se sua empresa trabalha com a entrega de produtos ou serviços presencialmente. Ao final dos campos, tanto para Pessoa Física quanto para Pessoa Jurídica, existe uma caixinha que você pode selecionar se o local de entrega é diferente do endereço inserido acima. Se esse for o seu cenário, flegue esse campo e preencha os campos a seguir:

• Cep;
• Logradouro;
• Número;
• Complemento;
• Bairro;
• UF;
• Município.

Passo 3: Atualize as informações Fiscais e Contábeis

Preencher as informações Fiscais e Contábeis é crucial para garantir que todas as transações com o cliente sejam registradas corretamente. Isso inclui detalhes sobre retenções de impostos, configurações contábeis e outras informações financeiras importantes. Manter esses dados atualizados ajuda a garantir a precisão dos registros contábeis e facilita o processo de faturamento.

Após salvar as informações básicas do cliente, vá para a aba “Fiscais e Contábeis”. Aqui, você pode configurar dados importantes, como retenções de impostos e informações contábeis.

• Contábil: Caso você esteja usando a funcionalidade de Conta Contábil do sistema, preencha com a Conta Contábil adequada.

🔎 Para entender mais sobre Plano de Contas Contábil no sistema: Entenda a Tela de Plano de Contas Contábil no SaguiControl

• A opção “Deseja armazenar os dados do contador desse cliente?“, está disponível para que você preenche os Dados do Contador Ao flegar, os seguintes campos estarão disponíveis para preenchimento:
  • CNPJ;
  • Telefone;
  • Razão Social;
  • Nome Fantasia;
  • País;
  • UF;
  • Município.

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Passo 4: Atualize as informações de contatos

Ter informações de contato precisas e atualizadas é essencial para manter uma comunicação eficaz com o cliente. Isso inclui detalhes como e-mail, telefone e endereço físico. Ao manter essas informações atualizadas, você pode garantir que suas comunicações cheguem ao cliente no momento certo e da maneira mais conveniente para eles.

Nessa aba você poderá inserir todas as formas de contato com esse cliente. Clique na Aba Contato e todos os Contatos para esse Funcionário serão listados.

🔎 Para saber mais sobre o cadastro de um novo Contato acesse: Cadastro/Edição de Contatos no SaguiControl

Passo 5: Atualize as informações de dados bancários

As informações bancárias são necessárias para processar pagamentos e transações financeiras com o cliente. É importante garantir que esses dados estejam corretos e atualizados para evitar problemas com pagamentos ou transferências bancárias. Manter os dados bancários atualizados também ajuda a garantir a segurança das transações financeiras.

Clique na Aba Dados Bancários e todas a informações bancárias desse Cliente serão listadas

Adicione ou edite os Dados Bancários desse Cliente.

🔎 Para saber mais sobre o cadastro de um novo Dado Bancário acesse: Cadastro/Edição de Dados Bancários no SaguiControl

PASSO 6: Atualize o Histórico do cliente

Registrar o histórico do cliente é fundamental para acompanhar todas as interações e transações passadas. Isso inclui detalhes sobre conversas, negociações, reclamações e qualquer outra atividade relevante relacionada ao cliente. Manter um histórico detalhado ajuda a entender melhor as necessidades e preferências do cliente e a fornecer um serviço mais personalizado e eficiente.

Clique na Aba Histórico

Nessa aba, o sistema irá listar todos o histórico lançado para esse cliente. Clique em + Histórico para inserir um novo registro  ou no lápis do lado esquerdo de um registro para edita-lo

Em seguida, o sistema abrirá o pop-up abaixo

🔎 Para saber mais sobre todas as funções disponíveis em nosso editor de texto, acesse: Campos do Editor de Texto

⚠️ Atenção: Quando você adiciona um texto no histórico e salvar, essas informações ficam gravadas e nenhum usuário consegue modificar ou excluir os dados registrados.

(apenas para empresas que prestam serviço por assinatura) PASSO 7: Atualize as Assinaturas que o cliente possui

Se sua empresa oferece serviços por assinatura, é importante manter as informações sobre as assinaturas do cliente atualizadas. Isso inclui detalhes sobre os serviços contratados, datas de vencimento e outras informações relevantes. Manter esses dados atualizados ajuda a garantir que o cliente receba os serviços contratados de forma contínua e sem interrupções desnecessárias.

Clique na Aba Assinaturas

Clique em + Assinatura para inserir uma nova assinatura  ou no lápis do lado esquerdo de uma assinatura para consulta-la ou edita-la

🔎 Para saber como criar ou editar uma nova assinatura, acesse o artigo: Criação/Edição de uma Assinatura no SaguiControl

(apenas para empresas que utilizam o SOC) PASSO 8: Atualize as informações do SOC

Insira e atualize dados essenciais do Sistema de Organização Contábil (SOC), como informações fiscais, contábeis e de compliance. Manter esses dados atualizados é fundamental para garantir a conformidade legal e a precisão nos relatórios financeiros.

Clique na Aba SOC

• Código da Empresa no SOC: Código do cadastro desse cliente no SOC;
• Código da Unidade no SOC: Código do cadastro dessa unidade, desse cliente no SOC.

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