Neste guia passo a passo, você aprenderá como criar ou editar templates padrão no sistema. Esses modelos são essenciais para o envio eficiente de documentos como Orçamentos, Faturas, Pedidos de Venda e muito mais, utilizando modelos pré-configurados. Siga as instruções abaixo para dominar essa funcionalidade e agilizar seus processos de comunicação com clientes e parceiros.

Passo 1: Acesse a funcionalidade de Template

Acesse Menu > Configuração > Template

A tela de gestão de templates será carregada.

🔎 Para saber mais sobre todos os comandos dessa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de Templates no Saguicontrol

Passo 2: Realize o cadastro ou edição de um template

Para realizar o cadastro de um novo template selecione o botão + Template
Para editar um template existente, , clique no botão de lápis ao lado do template que aparecerá na tabela.

O sistema irá abrir a tela de Template

• Empresa: Selecione a Empresa que usuará esse Template.
• Nome do Template: Forneça um nome para identificação do Template;
• Tipo de Template: Escolha o Tipo de Tempalte que será criado:
  • Orçamento;
  • Fatura de Venda;
  • Recibo Contas a Receber;
  • Recibo Contas a Pagar;
  • Ficha de Funcionário;
  • Ficha de Veículo.

Na próxima etapa, ou aba, edite o template da maneira que desejar.

🔎 Para conhecer mais sobre os campos e as opções do nosso editor de texto, acesse: Campos do Editor de Texto

Passo 3: Insira as TAGS DINÂMICAS

No seu template, você pode adicionar marcações especiais chamadas de TAGS DINÂMICAS. Essas tags são como espaços reservados que serão automaticamente preenchidos com informações específicas quando o template for gerado.

Por exemplo, você pode inserir uma tag para a Razão Social da sua empresa e outra para o nome do cliente. Durante a geração do contrato, essas tags serão substituídas pelos dados correspondentes, tornando o contrato personalizado para cada situação.

Para adicionar uma TAG DINÂMICA, basta clicar no último botão presente do lado direito do editor, com o ícone de tag

Cada tipo de documento, terá suas tags dinâmicas específicas, para consultar cada uma delas escolha o tipo de documento desejado:

• Customizar o Template de Orçamento;
• Customizar o Template de Fatura de Venda;
• Customizar o Template de Recibo Contas a Receber;
• Customizar o Template de Recibo Contas a Pagar;
• Customizar o Template de Ordem de  Serviço.

Após finalizar as alterações necessárias, salve as alterações realizadas e o template estará pronto para uso!