Para configurar um Template de E-mail de Faturamento no SaguiControl, é possível personalizar as mensagens enviadas aos clientes juntamente com seus boletos e o PDF de suas faturas. Esse template estará disponível na funcionalidade de Faturamento. Ao selecionar a fatura desejada, haverá a opção de enviar a fatura por e-mail diretamente ao cliente, utilizando o template configurado. Essa funcionalidade facilita a comunicação e envio de cobranças, garantindo que as faturas sejam enviadas de forma clara e profissional.

Passo 1: Acesse a funcionalidade de E-mail

Acesse Menu > Configurações > E-mail

A tela de Gestão de E-mails será carregada.

🔎 Para saber mais sobre todos os comandos dessa tela, acesse o artigo: Entenda a Tela de Gestão de E-mails no Saguicontrol

Passo 2: Realize o cadastro ou edição de um registro

Para realizar o cadastro de um novo template selecione o botão + Registro

Para editar um template existente, no filtro, em “Tipo E-mail” selecione Faturamento.

O sistema irá abrir a tela de configuração do e-mail

Geral

• Emitente: Refere-se à entidade ou pessoa responsável pelo envio do e-mail de Faturamento;
• Status: Indica a situação atual do template de Faturamento, como “ativo” ou “inativo”;
• Tipo de e-mail: Define o tipo de comunicação, nesse caso, devemos selecionar o tipo “Faturamento”;
• Parceiro: Refere-se ao destinatário do e-mail de Faturamento, normalmente o cliente ou parceiro comercial;
• Assunto: O título do e-mail que será enviado ao destinatário, resumindo o conteúdo;

Template

🔎 Para saber mais como utilizar o Edito de Texto do Saguicontrol, acesse: Campos do Editor de Texto do Saguicontrol

Na aba Template, você poderá adicionar Tags Customizadas dentro do template do e-mail:

• Empresa:
  • Razão Social – Nome jurídico oficial da empresa, utilizado em documentos legais e registros formais;
  • Nome Fantasia – Nome comercial pelo qual a empresa é conhecida no mercado, podendo ser diferente da razão social;
  • CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, número único que identifica a empresa perante órgãos reguladores e fiscais;
  • Rua – Nome da rua onde a empresa está localizada, parte do endereço completo;
  • Número – Número do endereço da empresa, complementando a localização física;
  • CEP – Código de Endereçamento Postal da empresa, usado para identificação e localização em correspondências e registros;
  • Bairro – Nome do bairro onde a empresa está situada, parte integrante do endereço;
  • Município – Cidade onde a empresa está localizada, essencial para cadastros e documentos fiscais;
  • Telefone – Número de telefone da empresa para contato, suporte ou atendimento ao cliente;
  • UF – Unidade Federativa (estado) onde a empresa está registrada e atua;
  • Logo – Imagem ou logotipo da empresa, utilizado para identidade visual em documentos e contratos;
  • E-mail Financeiro – Endereço de e-mail destinado a assuntos financeiros, como cobranças e faturamento;
  • Inscrição Estadual – Registro da empresa na Secretaria da Fazenda do estado, necessário para operações de comércio e emissão de notas fiscais;
• Produtos e Serviços Inclusos:
  • Descrição – Nome ou identificação do item incluído no contrato, detalhando seu conteúdo;
  • Quantidade – Número de unidades do item incluídas no contrato;
  • Unidade – Unidade de medida do item (exemplo: unidade, metro, quilograma);
  • Valor Unitário – Preço de uma única unidade do item;
  • Valor de Desconto Unitário – Desconto aplicado individualmente a cada unidade do item;
  • Valor Bruto – Valor total do item antes da aplicação de descontos, calculado multiplicando a quantidade pelo valor unitário;
  • Valor Líquido – Valor total do item após a aplicação dos descontos, refletindo o custo final no contrato;
• Informações Financeiras:
  • Quantidade de Parcelas – Número total de parcelas em que o valor do contrato será dividido;
  • Valor Total Bruto – Soma de todos os valores antes da aplicação de descontos;
  • Valor Total Líquido – Soma final do contrato após a aplicação de descontos e deduções;
  • Data de Vencimento – Data limite para o pagamento da parcela;
  • Valor Parcela – Valor correspondente a cada parcela do contrato;
• Informações Gerais:
  • Fatura Id – Identificador único da fatura, usado para diferenciar e rastrear cada documento no sistema;
  • Descrição – Texto explicativo ou detalhamento sobre o motivo ou natureza da fatura;
  • Data Criação – Data em que a fatura foi registrada no sistema, indicando o início de seu processamento;
• Parceiro (Cliente/Fornecedor):
  • Razão Social – Nome oficial e registrado da empresa perante os órgãos competentes;
  • Nome Fantasia – Nome utilizado comercialmente pela empresa, diferente da razão social;
  • CNPJ/CPF – Número de registro único da empresa (CNPJ) ou do indivíduo (CPF) para identificação fiscal;
  • Rua – Nome da via onde a empresa ou pessoa está localizada;
  • Número – Número do imóvel ou estabelecimento na rua especificada;
  • CEP – Código postal que identifica a região onde a empresa ou pessoa está localizada;
  • Bairro – Subdivisão ou região específica dentro do município onde o endereço está localizado;
  • Município – Cidade onde o endereço está situado;
  • UF – Unidade Federativa (Estado) correspondente ao endereço da empresa ou pessoa;
  • Telefone – Número de contato telefônico para comunicação com a empresa ou pessoa;
  • Email Financeiro – Endereço de e-mail utilizado para assuntos financeiros ou cobrança;
  • Inscrição Estadual – Registro fiscal da empresa perante o estado, obrigatório para atividades sujeitas ao ICMS;
• Nota Fiscal:
  • Link de todas as NFS-e da Fatura – Endereço eletrônico que direciona para o conjunto de Notas Fiscais de Serviço Eletrônicas (NFS-e) relacionadas à fatura específica.

Após customizado o texto do e-mail, clique em Salvar

Prontinho, seu template de faturamento acabou de ser criado e já pode ser usado! 🎉

Para começar a enviar os e-mails, basta acessar a tela de Faturas, e encaminhar o e-mail a partir da Fatura desejada!

🔎 Para saber mais sobre a configuração do template de Fatura, acesse o artigo: Customizar o Template de Fatura de Venda