Nesse artigo, você aprenderá como utilizar as ferramentas disponíveis no sistema para fazer toda a gestão dos e-mails da sua empresa.
Este guia abrangente fornecerá orientações passo a passo sobre como navegar pela interface do Saguicontrol, acessar informações detalhadas sobre e-mails de cobrança, e-mails de pagamento entre outros.
PASSO 1: Entenda o funcionamento geral da tela de E-mails
No menu superior a esquerda, acesse Configuração > E-mail
Seções
- A tela de gestão de E-mail será aberta. Essa tela é composta por 3 principais seções:
- Barra de ações;
- Barra de ações rápidas;
- Tabela de visualização.
SEÇÃO 1: Barra de Ações
A barra de ações é composta pelas principais ações que podem ser feitas dentro da gestão de orçamentos:
Criar um e-mail para disparo automático
🔎 Para aprender como criar um e-mail para disparo automático, acesse o artigo: Configurar Disparo Automático de E-mails no Saguicontrol
SEÇÃO 3: Barra de Ações Rápidas
Essa barra é composta por 5 elementos:
Pesquisar: Para encontrar os registro dos e-mails cadastrados, é necessário preencher os dados do registro que você busca. Precisa selecionar qual a empresa/filial que foi cadastrado e o tipo de e-mail.
Impressão: Ao clicar no botão de impressão, ele abre a tela de impressão do seu dispositivo para que você possa imprimir os registro de disparo de e-mails que forem listados após a filtragem na tabela de visualização registros de e-mails.
Relatório: Ao clicar no botão de relatório, ele irá fazer o download de todos os registros de e-mails que forem listados após a filtragem na tabela de visualização de registros de e-mails.
SEÇÃO 4: Tabela de visualização
Todos os registros de e-mails filtrados na seção anterior, serão listados nessa tabela de acordo com o filtro configurado. Então, por exemplo: Se você pedir pra trazer todos os registros da empresa X do tipo cobrança, apenas os registro que correspondem a essas características serão listados.
Ainda na tabela de visualização, cada registro listado possui um botão com o ícone de um lápis do seu lado esquerdo.
Ao clicar nesse botão, é possível visualizar mais detalhes ou editar o registro.
🔎 Para saber mais sobre a edição de registro de e-mail, acesse: Configurar Disparo Automático de E-mails no Saguicontrol