A funcionalidade de Criação/Edição de Fases do Funil do CRM permite que os usuários personalizem e ajustem as etapas do processo de vendas, garantindo um fluxo de trabalho alinhado às estratégias da empresa.

As Fases do Funil são as etapas pelas quais uma oportunidade de venda passa dentro do CRM, desde o primeiro contato até o fechamento do negócio. Elas ajudam a organizar e visualizar o progresso das negociações, permitindo uma melhor gestão do pipeline de vendas.

Para exemplificar, na imagem abaixo, as fases do funil estão organizadas da seguinte maneira:

1. Aguardando Trial – A oportunidade está na fase inicial, aguardando a entrada do cliente em um período de testes ou uma primeira interação com a empresa.
2. Em Trial – O cliente está experimentando o serviço/produto, avaliando sua adequação às necessidades do negócio.
3. Enviar Orçamento – Após o período de teste ou primeiras interações, a equipe de vendas prepara e envia um orçamento formal para o cliente.
4. Fechar Contrato – O cliente recebeu a proposta e está na fase de negociação e assinatura do contrato.
5. Falta de Retorno – Se o cliente não respondeu dentro do prazo esperado, a oportunidade entra nesta fase para acompanhamento e tentativas de reengajamento.
6. Venda Efetivada – Quando o contrato é fechado e o cliente decide pela compra, a oportunidade é marcada como concluída com sucesso.

Com a funcionalidade de Criação/Edição de Fases do Funil, os usuários podem adicionar, remover ou modificar essas etapas conforme a necessidade da empresa. Isso permite um CRM mais flexível e adaptado à realidade do processo comercial, aumentando a eficiência das vendas e a previsibilidade dos resultados.

Neste tutorial, vamos explicar em detalhes como Criar/Editar uma Fase do Funil do CRM de acordo com as fases do processo de venda da sua empresa.

Passo 1: Acesse a tela de Gestão de Fases do Funil

No menu superior a esquerda, acesse CRM > Fases

A tela de Gestão de Fases do Funil será carregada.

🔎 Para saber mais sobre a tela de Gestão de Fases do Funil, acesse: Entenda a Tela de Gestão de Fases do Funil do CRM no SaguiControl

Passo 2: Crie/Edite uma Fase do Funil

Para criar uma nova Fase do Funil, preencha o campo “Descrição” com o nome da nova Fase e clique em para adicionar a nova Fase à Tabela de Visualização

Agora, se você deseja Editar uma Fase, clique em na Fase que você deseja editar, e uma nova janela será aberta.

Os seguintes campos serão carregados:

• Ativo?: Define se a Fase está ativa ou não;
• Descrição: Define o nome da Fase cadastrada.

Após o preenchimento de todos os campos, clique em para Salvar as alterações.