A Tela de Gestão de Oportunidades no SaguiControl oferece uma visão consolidada e ágil das oportunidades de negócio, facilitando o acompanhamento e a gestão do pipeline de vendas.
Neste tutorial, vamos explorar em detalhes a tela de Gestão de Oportunidades no SaguiControl.
No menu superior a esquerda, acesse CRM > Oportunidades
Seções
- A tela de Gestão de Oportunidades será aberta. Essa tela é composta por 3 principais seções:
- Barra de ações;
- Visualização geral Oportunidades;
- Exportação e tabela de visualizações.
SEÇÃO 1: Barra de Ações
A barra de ações é composta pelas principais ações que podem ser feitas dentro da Gestão de Oportunidades:
- Meta: Aqui você poderá selecionar as metas de qual período você deseja visualizar;
🔎 Para saber mais sobre a tela de Tela de Gestão de Metas, acesse: Criação/Edição de Metas no SaguiControl
Adicionar Oportunidade: Para adicionar uma nova Oportunidade;
🔎 Para saber mais sobre a tela de Tela de Gestão de Oportunidades, acesse: Criação/Edição de Oportunidades no SaguiControl
Filtro: Utilize o filtro para selecionar quais Oportunidades você gostaria de visualizar na tabela de visualização abaixo. Ao clicar em filtro é possível filtrar por:
- Emitente: Filtrar pela empresa emitente da Oportunidade;
- Exibir: Filtrar pela situação da Oportunidade;
- Gerado entre: Filtrar pelo período em que a Oportunidade foi gerada;
- Buscar por razão social: Filtrar pelo nome da empresa;
- Vendedor: Filtrar pelo vendedor que criou a oportunidade.
Configurações: A tela de Configurações de CRM será aberta. Aqui você poderá realizar configurações específicas do CRM na tela de Gestão de Oportunidades.
🔎 Para saber mais sobre a tela de Tela de Configurações do CRM, acesse: Entenda a Tela de Configurações do CRM
SEÇÃO 2: Visualização Geral Oportunidades
A visualização geral de oportunidades apresenta dados gerais sobre as oportunidades e metas existentes. Mantendo a seleção “Tabela”, a tabela de oportunidades será apresentada à baixo, revelando as oportunidades criadas. Selecionando “Kanban”, as oportunidades serão apresentadas em fases, revelando em qual fase a oportunidade está, e as etapas anteriores e posteriores, desta forma:
Seção 3: Exportação e Tabela de Visualizações
Lupa: Selecionando este ícone, os filtros selecionados serão aplicados e revelarão a tabela de Oportunidades;
Imprimir: Ao clicar no botão de impressão, ele abre a tela de impressão do seu dispositivo para que você possa imprimir as Oportunidades que forem listados após a filtragem na tabela de visualização de Oportunidades;
Baixar: Ao clicar no botão de baixar, ele irá fazer o download de todos as Oportunidades que forem listados após a filtragem na tabela de visualização de Oportunidades.- Tabela de Visualização: Essa tabela é composta por 14 colunas, e apresenta as todas as oportunidades cadastradas, ou selecionadas pelo Filtro:
Editar Oportunidade: Possibilita a edição dos dados cadastrados na Oportunidade;- Cliente: Apresenta o nome do cliente cadastrado na Oportunidade;
- Vendedor: Apresenta o nome do vendedor que cadastrou a Oportunidade;
- Criação: Apresenta a data de criação da Oportunidade;
- Fechamento Prev.: Apresenta a data prevista para fechamento da Oportunidade;
- Fase: Apresenta a fase atual em que a Oportunidade se encontra, podendo ser visualizada também no Kanban;
- Status: Apresenta o status da Oportunidade, se ela foi perdida, ganha, ou está em andamento;
- Produto/Serviço: Apresenta quais produtos ou serviços foram adicionados à aquela Oportunidade;
- Un.: Apresenta qual a unidade comercializada de cada produto ou serviço que foi adicionado à Oportunidade;
- Valor Un.: Apresenta qual o valor unitário de cada produto ou serviço que foi adicionado à Oportunidade;
- Qtd.: Apresenta a quantidade de cada produto ou serviço que foi adicionado à Oportunidade;
- Total: Apresenta o valor total da Oportunidade, referente aos produtos ou serviços adicionados e suas respectivas quantidades;
- Desconto: Apresenta o valor do desconto, caso concedido;
- Com Desconto: Apresenta o valor total da Oportunidade, considerando o desconto concedido.